Gdy modele AI wchodzą w epokę zastosowania, ucieleśniona inteligencja przyspiesza, a roboty humanoidalne mogą napędzać kolejną falę technologii.
20 lutego zespół prowadzony przez analityka Goldmana Sachsa Jacqueline Du opublikował najnowszy raport z badań, dogłębna analiza konkurencyjnego krajobrazu i możliwości inwestycyjnych łańcucha branży robotów humanoidalnych.
Według raportu, najlepsze obecnie możliwości inwestycyjne koncentrują się na składowej stronie łańcucha dostaw robota humanoidalnego, zwłaszcza dostawców harmonicznych i montażu harmonicznego i zgromadzenia siłownika.
„Wolimy zespoły siłowników i dostawców redukcji harmonicznych ze względu na ich pewność i bariery techniczne przyjęcia produktu”.
Ponadto raport porównuje również sytuację konkurencyjną między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w łańcuchu branży robotów humanoidalnych. Goldman Sachs uważa, że przemysł robot humanoidalnych jest w krytycznym okresie od badań i rozwoju po produkcję na dużą skalę, a Chiny i Stany Zjednoczone gwałtownie konkurują w tej dziedzinie. Obecnie Stany Zjednoczone tymczasowo wiodą w technologii podstawowej, a Chiny mają osiągnąć przełom w określonych segmentach z kompletnym systemem produkcyjnym i szerokim rynkiem aplikacji.
Uczestnicy łańcucha przemysłowego w Chinach i Stanach Zjednoczonych: Unitree Technology, Zhiyuan Robotics itp. Vs Tesla, Figura AI itp.
Pod względem dojrzałości łańcucha przemysłowego łańcuch przemysłu robotów w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo dojrzały, szczególnie pod względem wysokiej klasy komponentów (takich jak czujniki, systemy sterowania itp.) I technologii AI.
Chińskie łańcuch przemysłowy szybko się rozwija, pojawiają się dostawcy części i integratorzy systemów i mają zalety w siłownikach, redukcjach harmonicznych i innych komponentach, a integralność i konkurencyjność łańcucha przemysłowego stopniowo się poprawiają.
Jeśli chodzi o uczestników, Tesla jest jednym z głównych graczy w łańcuchu branży robotów humanoidalnych w Stanach Zjednoczonych, a jego projekt optymusowy przyciągnął wiele uwagi. Ponadto startupy, takie jak robotyka zwinności i figura AI, również aktywnie rozwijają się w dziedzinę robotów humanoidalnych.
Istnieje wielu uczestników chińskiego łańcucha branży robotów humanoidalnych, w tym Unitree Technology, Zhiyuan Robot, UBTech Technology itp. Firmy te poczyniły znaczne postępy w zakresie badań i rozwoju i komercjalizacji technologii robotów humanoidalnych; Ponadto tradycyjne chińskie przedsiębiorstwa produkcyjne również aktywnie rozmieszczają się w dziedzinie robotów, takich jak Huawei, BYD itp.
Sino-Us Industrial Chain Division of Labor: Ciało i części Produkcja w porównaniu do ogólnego projektu i integracji systemu
Pod względem podziału siły roboczej firmy takie jak Tesla w Stanach Zjednoczonych koncentrują się na ogólnym projektowaniu i integracji systemu robotów, podczas gdy niektóre części mogą polegać na zewnętrznych dostawcach. Na przykład Tesla może współpracować z dostawcami komponentów w Azji lub Chinach, aby osiągnąć szybką produkcję i kontrolę kosztów.
Podział pracy w chińskiej sieci branży robotów stopniowo się poprawia. Z jednej strony firma koncentruje się na badaniach i rozwoju i produkcji ontologii robota; Z drugiej strony, dostawcy komponentów również rosną, takie jak reduktory harmoniczne i śruby wałkowe i inne kluczowe pól komponentów.
Technologia podstawowa w Chinach i Stanach Zjednoczonych: produkcja sprzętu vs technologia AI
Na podstawowym poziomie technologii w raporcie stwierdzono, że zalety techniczne Stanów Zjednoczonych w dziedzinie robotów humanoidalnych znajdują głównie odzwierciedlenie w technologii i integracji systemu AI, a firmy takie jak Openai, Google i Meta są na czele podstawowych modeli robota.
Z drugiej strony Chiny mają znaczące zalety w produkcji i kontroli kosztów, szczególnie w produkcji komponentów i integracji systemu, i stopniowo zawężają lukę technologiczną ze Stanami Zjednoczonymi.
Na przykład wydajność humanoidalnego robota H1 Unitree podczas tegorocznej gali wiosennej festiwalu wykazała pozytywny postęp krajowej technologii robota humanoidalnego, a wydanie Deepseek R1 stanowiło bardziej opłacalne rozwiązanie AI dla robotów humanoidalnych.
Scenariusze aplikacji: przemysł serwisowy i dom kontra przemysł i wojsko
Pod względem wielkości i potencjału rynku zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone mają ogromny potencjał na rynku robotów humanoidalnych.
Według raportu zapotrzebowanie rynkowe w Stanach Zjednoczonych koncentruje się głównie na wysokiej klasy branżach produkcyjnych i usługowych, a scenariusze aplikacji koncentrują się na zastosowaniach przemysłowych i wojskowych, podczas gdy Chiny mają większe zapotrzebowanie na humanoidalne roboty w dziedzinie modernizacji produkcji i opieki nad osobami starszymi, a scenariusze aplikacji są bardziej skupione na zastosowaniach usług i gospodarstwa domowego.